Newsletter #9 |A16Z 2022年Web3行业趋势研报

HI,又见面啦!

2022年5月17日,著名投资公司a16z发布了web3行业的研报,通过数据分析未来互联网的演进趋势,非常值得一读。下面是根据他们的文章整理的5个关键要点,可以先睹为快。

#1 我们正处于第四个“价格创新”周期的区间

市场都是周期性波动的,web3 市场也不例外。随着最近市场的低迷,我们正在进入一个寒冬时期~Web3 市场的潜在逻辑会有不同,价格在某些行业中往往是一个滞后的指标,但是在加密货币中,价格是一个引领性的指标。价格产生兴趣,驱动想法和活动,进而推动创新,我们称这个反馈循环为“价格创新周期”,从比特币诞生以来,它就一直推动行业度过了多个浪潮。

正如传奇投资者本杰明·格雷厄姆说的,“最好不要介意’市场先生‘”,在市场的黑暗时刻,正是我们建造未来的机会。

#2 Web3 对创作者来说比 Web2 好得多

Web3 平台提供了更公平的经济模型。例如 Meta 在 Facebook 和 Instagram 上有接近100%的抽成,而 NFT 市场 Opensea 只有2.5%。

2021年,基于以太坊的NFT的主要销售额,加上Opensea二级销售支付给创作者的特许使用费,总计39亿美元。这是Meta在2022年之前用于创作的10亿美元的两倍。

考虑到用户数量,这些数字差距更加明显。目前web3创作者约22400,Meta平台上发布内容的用户近30亿。虽然绝对值上看,Spotify和YouTube向创作者支付了更多—分别为70亿美元和150亿美元—但是人均差距惊人。Web3为每位创作者支付了174000美元,而Meta为每个用户支付了0.10美元,Spotify为每位艺术家支付了636美元,YouTube为每个频道支付了2.47美元。

Web3很小,但是很强大。

#3 Web3正在对现实世界产生影响

以金融体系为例,据世界银行的数据,现在还有超过17亿人没有银行账户。对于这些缺少银行账户服务的人口—其中10亿拥有手机—web3提供了金融包容性的机会。

还有很多新兴的应用,例如Flowcarbon通过区块链透明的追溯碳信用额度,Helium通过基层无线网络挑战电信巨头等等。DAO或者分散的自治组织展示了陌生人如何进行经济合作来实现目标。NFT授予人们数字商品的虚拟产权。代币激励使新人能绕过“冷启动”的难题。

Web3不仅仅是一种金融创新,它是一种社会、文化和技术创新。

#4 以太坊绝对领先,但是面临竞争

以太坊一直占据web3的主导地位,但是现在其他区块链例如Solana,Polygon,BNB Chain,Avalanche,Fantom等正在追赶。

以太坊的领先得益于启动早和社区健康。就开发人员来说,以太坊有最多的开发者,每月接近4000名。以太坊的流行也是一把双刃剑。由于历来重视分布性而不是可扩展性,其他区块链能够以更好的性能和更低的费用来吸引用户。

除了区块链之外,互操作方面也取得了很大进展,这项技术允许人们将资产从一个区块链“桥接”到另一个区块链。以及“layer 2”技术,例如 optimistic rollups 和 zero-knowledge rollups,旨在通过扩大可用区块空间来降低成本。

区块链是新的计算浪潮的热门产品,就像90年代和21世纪初的PC和宽带,以及过去十年的智能手机一样,有很多创新的空间。

#5 我们还在早期阶段

虽然很难确切知道web3用户的数量,但是我们对行为数据进行推理估计,今天有700万至5000万活跃的以太坊用户。与早期商业互联网的发展阶段类比,现在我们类似处于1995年的早期发展阶段。

如果趋势线如图所示,那么到2031年,web3用户可能达到10亿的规模。所以,我们还有很多工作要做,也有很多机会可以把握。

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祝你新的一周生活愉快!

Clive - 董双赫